«БТА Банк» планирует увеличить число объявленных и размещенных акций банка более чем в 1600 раз. Такое решение было принято в минувший вторник на годовом общем собрании акционеров банка и опубликовано в четверг на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

«По вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров приняты следующие решения … «Увеличить объявленные акции АО «БТА Банк» в количестве 55219743695 штук», - говорится в опубликованном сообщении БТА.

Таким образом, число объявленных акций банка будет увеличено с 38286050 (размещено – 33616968) штук до 55258029745 (будет размещено – 55253360663) штук или более чем в 1600 раз.
Данные акции будут предложены фонду национального благосостояния «Самрук-Казына» (ФНБ) для конвертирования задолженности банка (по программе обмена облигациями между банком и ФНБ – КазТАГ) перед ФНБ в акции банка. другими словами акции будут обменены на долг банка перед ФНБ в размере Т671,47 млрд.

Таким образом, весь предполагаемый объем размещения акций или 55219743695 штук будут выкуплены ФНБ, в результате фонд будет владеть 99,98% акций банка.

Доля миноритарных инвесторов банка сократиться с текущих 24,9% до 0,02%, так как согласно действующему законодательству РК при обмене долга на капитал, права преимущественной покупки действующим акционерам не предоставляется.

Данное увеличение числа объявленных акций является частью плана реструктуризации пассивов банка. В последующем акции будут переданы кредиторам согласно данному плану.

Согласно имеющимся у агентства данным, по завершению реструктуризации долга ФНБ будет владеть 81,48% акций, держатели старшего долга получат максимально 14% акций, младший пакет – 4,5% и миноритарные акционеры – 0,02%.

По информации источника КазТАГ присутствовавшего на собрании акционеров, данный вопрос вызвал дискуссию между менеджментом и акционерами банка.

БТА банк является третьим по размеру активов в казахстанской банковской системе. Согласно данным АФН на 1 июня 2010 года активы банка составили Т1,8 трлн, дефицит собственного капитала - Т1,63 трлн. Чистый убыток банка с начала года составил Т65,2 млрд. 2 февраля 2009 года было объявлено о принудительной эмиссии простых акций банка в пользу фонда национального благосостояния «Самрук-Казына».

20 апреля 2009 года банк объявил о приостановлении платежей по основному долгу своим кредиторам и о планах по реструктуризации внешней задолженности банка. 8 апреля 2010 года БТА подписал соглашение об условиях реструктуризации с комитетом кредиторов. Как сообщала пресс-служба фининститута, данное соглашение содержит детализированные условия финансовой реструктуризации БТА банка, изложенные в соглашении об основных коммерческих условиях реструктуризации, подписанном 7 декабря 2009 года, с внесенными изменениями в соответствии с соглашением о поправках к основным коммерческим условиям реструктуризации, подписанным 17 марта 2010 года. В 2009 году банку предстояло выплатить обязательств на $4 млрд. Дисконт по долгам предполагается в размере 60-82,25%. План реструктуризации обязательств банка одобрен кредиторами 28 мая 2010 года.

КазТАГ